Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом научного учреждения, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ: леших, русалок, кикимор. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебный народ.
Противостоять ей берётся Алексей Попов, желающий спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается жестокая битва за тех, кого любят, за право оставаться собой и за будущее всего города.